数控机床下游行业消费占比中，汽车行业比重最高。当前新能源汽车行业正快速发展，据中国汽车工业协会最新统计分析，2022年1-9月，新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到23.5%。车企产能建设将直接带动数控机床的销量，新能源汽车车体结构的变化也将对机床提出新的需求。

机床被称为制造业的“母机”，被广泛用于汽车、通用设备、模具、自动化装备、电子设备、船舶、航空等多个行业。后疫情时代制造业加速恢复，全球机床行业在经历2020年下行后开始反弹。根据德国机床制造商协会（VDM）数据，2021年全球机床业行业总产值为709亿欧元，同比增长22.7%。其中，我国机床产值达到218亿欧元，占总产值的31％，位居全球首位。

2021年出口订单增加伴随国内消费复苏，制造业加速回暖，进而带动机床生产。2021年我国金属切削机床产量60.2万台，同比增长29.2%；金属成形机床产量21万台，同比增长0.7%。2022年偶发疫情及国际政治局势动荡对工业生产造成不利影响，国内机床订单有所减少，机床生产节奏也有所放缓。2022年1-8月国内金属切削机床产量37.5万台，同比下降10.5%；金属成形机床产量9.2万台，同比下降17.9%。不过，随着疫情影响逐渐减弱，叠加稳增长政策持续发力，我国机床生产有望逐渐企稳回升。

当前我国机床的数控化率与机床强国仍存在一定差距。在全球先进机床制造国家中，日本机床数控化率稳定在80%以上，美国和德国机床数控化率也超过70%。反观国内市场，2021年金属切削机床数控化率44.9%，金属成形机床数控化率11.4%，整体数控化率为36.2%，较日本低47.1个百分点。数控机床作为衡量国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志，是数字经济时代背景下装备制造产业发展的重要载体。国内机床数控化水平较低，一方面由于国内机床工业起步较晚，产业链配套不完善，产品多集中在低端市场；另一方面在激烈的竞争环境中，国内部分企业无法通过低端产品获取高额利润，从而缺乏足够的资金用于技术研发和产品创新。

低端机床市场进入门槛低，国内企业产能多集中在该领域，而在高端数控市场竞争力不足。海关总署数据显示，2014-2021年间，国内进口的数控机床数量除2020年外，其余年份均维持在1万台以上，其中2015年最高，进口1.86万台。2020年国内制造业受到新冠肺炎疫情影响，数控机床进口量下滑至9988台。从进口价格看，数控机床进口均价维持在100万元/台以上，其中2019年最高，进口均价达193.3万元/台，随后2020年及2021年数控机床进口均价分别为164.0万元/台、126.1万元/台，价格虽有回落态势，但仍维持在高位。反观我国数控机床出口市场，2020年出口53853台，出口金额570668万元，出口均价10.60万元/台；2021年出口58231台，出口金额720339万元，出口均价仅12.37万元/台。近年来，虽然我国龙头机床企业加大产品研发力度，产品逐渐向中高端市场靠拢，但由于产业链配套水平较差，核心零部件仍需从国外进口，高端产品未能实质上摆脱对进口的依赖。

2021年数控机床下游行业消费占比中，汽车行业的比重最高达到约40%，此外航天航空（17%）、模具（13%）、工程机械（10%）等制造业行业也是数控机床的主要下游应用场景。汽车行业作为数控机床最大的下游市场，对数控机床的需求一直较为旺盛。当前新能源汽车行业高速发展，新能源汽车的产量与消费量保持快速增长。车企产能建设需求将直接带动机床的销量，同时新能源汽车车体结构的变化将催生机床新的需求。新能源汽车动力电池、底盘、外壳、触摸屏、电机、马达均涉及精密加工，新能源汽车生产线的建设将带来大量数控车床、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心需求。

2022年国内疫情偶发，叠加俄乌局势，国内制造业发展面临一定压力。但整体来看，我国经济的韧性还在，高技术装备制造业仍然保持景气态势，国家出台多项政策“稳增长”，数控机床市场前景依然乐观。1-8月汽车产业工业增加值同比增长4.5%，电动化、智能化升级正在成为引领汽车行业发展的新动能，新能源汽车成为引领汽车行业发展的新动能。1-9月新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增幅均超过110%，市场占有率达23.5%。此外，自2020年12月以来已有多地试点智能网联车与自动驾驶技术应用，加速推进汽车、交通与城市的深度融合。汽车产业的电动化、智能化转型是大势所趋，汽车产业的技术转变催生数控机床新需求，也促进着数控机床行业做出改变。

按照目前国内新能源汽车产量增速，预计2022年全年新能源汽车产量将达到809万辆，根据新能源汽车每一个部件所需机床的数量以及加工效率进行测算，2022年新能源汽车生产对龙门加工中心需求3852台，立式加工中心需求12199台，卧式加工中心8668台，车床2889台，若以上机床需求全部为高端数控机床（高端龙门加工中心约100万/台，高端立式加工中心约75万/台，高端卧式加工中心约200万/台，高端车床约25万/台），将有望大幅提升机床行业市场规模。在新能源汽车行业持续保持高景气度的情况下，产量快速增长将对以上几类高精度数控机床产品形成较大需求，细分机床赛道的前景确定性更强。

新能源汽车的动力总成不需要内燃机的参与，因此新能源汽车不再需要发动机缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴和连杆等零部件。这一变化使得铣削、钻孔、镗削、螺纹加工、磨削、珩磨等多种复杂的金属切削加工工艺也不再应用。有种说法是“新能源汽车是机床行业的颠覆者”。汽车行业的转型与新能源汽车行业的快速发展，对生产加工设备有新需求与高要求。新能源汽车的出现是机遇也是挑战，新能源汽车催生的新需求势必拓宽数控机床市场，也有望改变机床行业传统竞争格局。

作者：张博闻

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